التداول المتأرجح هو أسلوب يقع بين التداول اليومي وتداول المراكز من حيث مدة الصفقات. بينما يغلق المتداولون اليوميون مراكزهم في نهاية اليوم ويحتفظ متداولو المراكز باستثماراتهم لأشهر أو حتى سنوات، يتطلع المتداولون المتأرجحون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار التي تتكشف على مدار بضعة أيام أو أسابيع.
تحديد اتجاه السوق
لكي تكون متداولا متأرجحا ناجحا ، من المهم تحديد اتجاهات السوق بدقة. يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التحليل الفني والأساسي.
التحليل الفني والأساسي
يعتمد التحليل الفني على تفسير الرسوم البيانية التاريخية وأنماط الأسعار للتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية. تتضمن الأدوات الشائعة المتوسطات المتحركة وأنماط الشموع ومستويات الدعم والمقاومة. تساعد هذه الأدوات المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
من ناحية أخرى ، يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والمالية والعوامل النوعية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قيمة الأصل. يتضمن ذلك تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية وأخبار الصناعة. يمكن أن يوفر دمج كلا النوعين من التحليل رؤية أكثر اكتمالا للسوق ويزيد من احتمالات النجاح في التداول المتأرجح
استخدام مؤشر القوة النسبية في التداول المتأرجح
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر فني يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتم حسابه باستخدام صيغة RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) ، حيث RS هي نسبة متوسط الأرباح ومتوسط الخسائر في فترة معينة.
يتراوح مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100 ، ويعتبر الأصل بشكل عام في منطقة ذروة الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 وذروة البيع عندما يكون أقل من 30. بالنسبة للمتداولين المتأرجحين ، يعد مؤشر القوة النسبية أداة قيمة لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال، قد يشير مؤشر القوة النسبية المرتفع إلى أنه الوقت المناسب للبيع، بينما قد يشير مؤشر القوة النسبية المنخفض إلى فرصة شراء.
تتضمن الأمثلة العملية لاستخدام مؤشر القوة النسبية تحديد الاختلافات ، حيث يتحرك سعر الأصل ومؤشر القوة النسبية في اتجاهين متعاكسين ، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. من خلال الجمع بين مؤشر القوة النسبية والمؤشرات الفنية الأخرى ، يمكن للمتداولين الحصول على إشارات أكثر موثوقية وتحسين قرارات التداول الخاصة بهم.
استراتيجيات التداول المتأرجح الشائعة
هناك العديد من استراتيجيات التداول المتأرجح التي يمكن للمتداولين استخدامها للاستفادة من اتجاهات السوق. نستكشف هنا اثنين من أكثرها شيوعا: استراتيجية الاختراق واستراتيجية التراجع.
استراتيجية الاختراق
تعتمد استراتيجية الاختراق على تحديد النقاط التي يكسر فيها سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة كبير والتداول عند نقطة تداول. تعمل هذه المستويات كحواجز نفسية في السوق ، وعند كسرها ، يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار.
لتحديد الاختراق ، غالبا ما يستخدم المتداولون أنماط الرسم البياني مثل المثلثات أو الأعلام أو المستطيلات. بمجرد تحديد الاختراق ، يمكن للمتداول فتح مركز في اتجاه الحركة. من المهم تأكيد الاختراق مع زيادة حجم التداول ، حيث يشير ذلك إلى حصة سوقية أكبر واحتمال أكبر لاستمرار الحركة.
استراتيجية الانسحاب
تعتمد استراتيجية التراجع ، والمعروفة أيضا باسم استراتيجية التراجع ، على انتظار ارتداد سعر الأصل نحو مستوى الدعم أو المقاومة قبل الدخول في مركز. تسمح هذه الإستراتيجية للمتداولين بالدخول في اتجاه نام بسعر أفضل ، مما يحسن نسبة المخاطرة / المكافأة.
لتحديد الارتدادات، يمكن للمتداولين استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي. تساعد هذه الأدوات في تحديد مستويات الدعم والمقاومة حيث من المحتمل أن يحدث التراجع. بمجرد أن يتراجع السعر إلى أحد هذه المستويات ، يمكن للمتداول البحث عن إشارات التأكيد ، مثل أنماط الشموع أو الاختلافات في مؤشر القوة النسبية ، قبل الدخول في الصفقة.
إدارة المخاطر في التداول المتأرجح
الإدارة السليمة للمخاطر ضرورية للنجاح على المدى الطويل في التداول المتأرجح. بدون استراتيجية قوية لإدارة المخاطر ، حتى أفضل تقنيات التداول يمكن أن تفشل. فيما يلي بعض الممارسات الأساسية لإدارة المخاطر بشكل فعال.
حجم المركز والتحكم في المخاطر
حجم المركز هو واحد من أهم جوانب إدارة المخاطر. يجب على المتداولين تحديد مقدار رأس المال الذي يرغبون في المخاطرة به في صفقة واحدة. القاعدة العامة هي المخاطرة بما لا يزيد عن 1-2٪ من إجمالي رأس المال في أي صفقة واحدة. هذا يساعد على تقليل الخسائر المحتملة وحماية رأس المال على المدى الطويل.
لحساب حجم المركز ، يمكن للمتداولين استخدام الصيغة: حجم المركز = (حقوق الملكية * المخاطرة لكل صفقة) / (المسافة إلى وقف الخسارة). تضمن هذه الصيغة الحفاظ على المخاطر لكل صفقة ضمن الحدود المقبولة.
يعد استخدام وقف الخسارة أداة حاسمة أخرى في التحكم في المخاطر. وقف الخسارة هو أمر محدد مسبقا لبيع أصل عندما يصل إلى سعر محدد ، وبالتالي الحد من الخسارة في الصفقة. جني الأرباح مهم بنفس القدر ، لأنه يسمح لك بتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى هدف محدد مسبقا.
التنويع وتداول المراكز
تنويع المحفظة هو استراتيجية فعالة للحد من المخاطر الإجمالية. بدلا من استثمار كل رأس المال في أصل أو قطاع واحد ، يمكن للمتداولين توزيع استثماراتهم عبر أصول أو فئات أصول مختلفة. هذا يساعد على التخفيف من تأثير التقلبات على أي استثمار فردي.
يمكن أن يكمل تداول المراكز التداول المتأرجح كجزء من استراتيجية التنويع. بينما يركز التداول المتأرجح على تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط، يسعى تداول المراكز إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل. من خلال الجمع بين كلا النهجين، يمكن للمتداولين موازنة تعرضهم للمخاطر والاستفادة من الفرص عبر آفاق زمنية مختلفة.
على سبيل المثال ، قد يحتفظ المتداول بمركز طويل الأجل في سهم ذي أساسيات اقتصادية قوية بينما يتأرجح في تداول الأسهم الأخرى للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. يسمح هذا المزيج من الاستراتيجيات بإدارة مخاطر أكثر قوة ومرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
سيكولوجية التداول المتأرجح
علم النفس التجاري هو جانب حاسم غالبا ما يتم تجاهله. يمكن أن تؤثر العواطف بشكل كبير على قرارات التداول ، وتعلم كيفية إدارتها أمر ضروري للنجاح على المدى الطويل.
السيطرة على العواطف والانضباط
يمكن أن يكون التداول تحديا عاطفيا. يمكن أن تؤدي نشوة التجارة الرابحة إلى الجشع ، في حين أن الخسارة الكبيرة يمكن أن تسبب الخوف والقلق. يمكن أن يؤدي كلا النقيضين إلى قرارات متهورة لا تتماشى مع استراتيجية تداول مدروسة جيدا.
للتحكم في العواطف ، يجب على المتداولين وضع قواعد واضحة واتباعها بدقة. يتضمن ذلك تحديد حدود الربح والخسارة قبل الدخول في صفقة والالتزام بها دون استثناء. يمكن أن يساعد الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول حيث يتم تسجيل العواطف والأفكار أثناء كل صفقة في تحديد الأنماط العاطفية التي قد تؤثر على قرارات التداول.
جانب آخر مهم هو إدارة الإجهاد. يمكن أن تكون ممارسة تقنيات الاسترخاء ، مثل التأمل والتنفس العميق ، مفيدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أخذ فترات راحة منتظمة وعدم إثقال كاهل نفسك بالمعلومات يساعد أيضا في الحفاظ على عقل واضح ومركز.
إدارة التوقعات
يعد وضع توقعات واقعية أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على نظرة صحية في التداول. يدخل العديد من المتداولين المبتدئين السوق مع توقع الثراء السريع ، مما قد يؤدي إلى الإحباط والقرارات المتهورة.
من المهم أن نفهم أن التداول المتأرجح ، مثل أي شكل آخر من أشكال التداول ، يتطلب وقتا وصبرا ومنحنى تعليمي. لن تكون كل صفقة رابحة ، والخسائر جزء لا مفر منه من العملية. يمكن أن يساعد قبول هذا في وقت مبكر المتداولين على التزام الهدوء والتركيز.
يتمثل أحد الأساليب لإدارة التوقعات في تحديد أهداف الأداء القابلة للتحقيق والقياس. بدلا من التركيز على جني مبلغ معين من المال في فترة قصيرة ، يمكن للمتداولين تحديد أهداف تتعلق بتحسين مهاراتهم ، مثل اتباع خطة التداول الخاصة بهم باستمرار ، أو تحسين معدل نجاحهم ، أو تقليل حجم خسائرهم.
